La padovana Spiral Ingranaggi è acquisita da TFM Automotive & Industry (Green Arrow Capital)

Green Arrow Capital SGR, in nome e per conto del fondo Private Equity 3, ha concluso il primo Add-On per la partecipata TFM Automotive & Industry S.p.A., acquisendo il 100% della società Spiral Ingranaggi Srl.

Spiral Ingranaggi, società specializzata nella produzione di ingranaggi di piccola e media dimensione, sia cilindrici, ma soprattutto conici, con dentature dritte, elicoidali e spirali per riduttori, macchinari e trasmissioni, è un ottimo fit per il Gruppo TFM che ad oggi produce componenti meccanici ad elevata precisione per settori automotive, oil&gas e biking.

Spiral, fondata nel 1994 dall’Ingegner Massimo Ronconi a Pernumia (Padova), negli anni si è contraddistinta, nella produzione di piccoli e medio-piccoli ingranaggi, grazie ad alcune caratteristiche distintive quali il know-how di prodotto e co-design, l’esperienza produttiva, oltre che qualità e reputazione. La società conta uno stabilimento produttivo e circa 40 dipendenti, nel 2017 ha realizzato un fatturato pari a circa € 9.3 milioni.

L’acquisizione prevede un investimento complessivo del Fondo pari a € 3,0 milioni, in aggiunta ai € 20 milioni investiti in ottobre 2017 per l’acquisto del 60% di TFM. Con l’operazione di acquisizione di Spiral, il fondo richiama il 40% del capitale in 24 mesi.

Green Arrow Capital è stata assistita da PwC per la parte business, dallo studio Legance per la parte legale e dallo studio Russo De Rosa Associati per la parte fiscale.

TFM e` stata assistita da Legance – Avvocati Associati con un team guidato da Piero Venturini, New York Managing Partner, coadiuvato da Andrea Botti, Paolo Antonio Mulas e Antonio Garramone. I profili financing sono stati seguiti dal socio Guido Iannoni coadiuvato da Beatrice Zilio e Alessandro Buiani.

Russo De Rosa ha curato la struttura dell’operazione e gli aspetti fiscali con un team composto dal name partner Alberto Russo, dal senior associate Alessandro Rocca e da Pietro Perenzin.

Lo studio legale internazionale Simmons & Simmons ha assistito le banche per quanto concerne gli aspetti relativi al finanziamento, con un team guidato dal partner Davide D’Affronto e ha incluso l’associate Cettina Merlino e Alma Migliorini.

Il venditore e` stato assistito da Gitti and Partners, Studio Legale Associato, con un team guidato dal partner Vincenzo Giannantonio, insieme al senior associate Giacomo Pansolli e al junior associate Nicola Malta.

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